기타 분석가들은 엔비디아의 AI 칩 수요가 잠재적 생산 지연으로 인해 제한적인 영향을 받을 것이라고 말한다
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분석가들은 엔비디아의 AI 칩 수요가 잠재적 생산 지연으로 인해 제한적인 영향을 받을 것이라고 말한다
엔비디아 출시 지연 우려 , 새 탭을 엽니다 분석가들은 앞으로 출시될 인공지능 칩에 대한 전망이 과장되었을 수 있다고 말했습니다. 그들은 이번 좌절이 칩 대기업의 수익이나 수요에 큰 영향을 미치지 않을 것으로 예상하기 때문입니다.
언론 보도에 따르면, Nvidia의 Blackwell 칩은 설계상의 결함으로 인해 3개월 이상 지연될 수 있으며, 이는 Meta Platforms (META.O) 와 같은 고객에게 영향을 미칠 가능성이 있습니다.최근의 우려에도 불구하고 "수요 수준이 계속 증가하고 있고 모든 주요 하이퍼스케일러가 자본지출 전망을 계속 확대하고 있다는 것은 분명하다"고 Bernstein 분석가 Stacy Rasgon은 월요일에 발표한 메모에서 밝혔다.
Rasgon은 지연이 발생할 경우 Nvidia의 오래된 "Grace Hopper" 칩 판매가 그 차이를 메우는 데 도움이 될 것이라고 덧붙였습니다.
"엔비디아의 경쟁 창구가 현재 너무 넓어서 3개월 지연으로 인해 주가가 크게 변동될 것으로 생각하지 않습니다."
AI 칩 시장의 80% 이상을 차지하는 엔비디아는 급증하는 AI 개발의 최대 지원자이자 수혜자로서 독보적인 위치에 있습니다.
수요가 많은 AI 칩에 대한 공급은 대만의 TSMC (2330.TW) 와 같은 제조업체가 고급 패키징과 같은 복잡한 기술에 대한 용량을 따라잡고 확장하는 데 어려움을 겪으면서 계속 해서 제한을 받아왔습니다.
엔비디아의 CFO 콜렛 크레스는 5월에 블랙웰 칩에 대한 수요가 "내년까지도" 공급을 초과할 수 있다고 말했습니다.
TD Cowen의 분석가들은 사소한 지연이 발생하더라도 "이러한 문제는 펌웨어나 플랫폼 업데이트를 통해 해결될 가능성이 높다"고 말했습니다.
그들은 이러한 지연이 2025년 엔비디아의 데이터 센터 수익을 견인하는 수요를 반영하지 않는다고 말했습니다.
지난주 언론 보도에 대한 답변에서 엔비디아 대변인은 "호퍼 수요가 매우 강하고, 블랙웰의 광범위한 샘플링이 시작되었으며, 하반기에 생산량이 늘어날 것으로 예상됩니다."라고 밝혔습니다.
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